Информация о номенклатуре и объёмах производства и потребления биопродукции
- Навигация по данной странице:
- Таблица 1. Показатели потребления продуктов промышленных биотехнологий, млн. USD
- Таблица 2. Оценка объемов потребления биологических СЗР в целевых регионах
- Таблица 3. Сопоставление потенциального объема применения биологических удобрений с реальным
- Ветеринария и животноводство
- Таблица 4. Показатели потребления ветеринарных биопрепаратов, млн. USD (2013 г.)
- Таблица 5. Показатели прогноза потребления ветеринарных биопрепаратов, млн. USD (2013 г.)
- Таблица 6. Показатели прогноза потребления эубиотических препаратов, млн. USD
- Таблица 7. Показатели потребления кормовых антибиотиков, млн. USD
- Таблица 8. Показатели потребления ветеринарных аминокислот, млн. USD
- Таблица 9. Показатели потребления ветеринарных ферментов, млн. USD
- Таблица 10. Показатели потребления кормовых белков, млн. USD
- 3.Пищевая промышленность
- Оценка объемов потребления
- Таблица 11. Показатели потребления стабилизаторов для пищевой промышленности, млн. USD
- Таблица 12. Показатели потребления пищевых белков, млн. USD
- Таблица 13. Показатели потребления заквасок для пищевой промышленности, млн. USD
- Таблица 14. Показатели потребления ГФС, млн. USD
- Таблица 15. Показатели потребления дрожжей для пищевой промышленности, млн. USD
- Промышленная биотехнология Анализ потенциала спроса
ИНФОРМАЦИЯ о номенклатуре и объёмах производства и потребления биопродукции В 2013 году объем потребления биотехнологической продукции в Алтайском крае составил 50 млн. USD, а по СФО – 180 млн. USD. Максимальный объем потребления продуктов промышленной биотехнологии в Алтайском крае приходится на пищевую отрасль – 58,5%, что практически на 10% выше аналогичного показателя для СФО и на 6% выше по сравнению с общероссийским показателем. Это объясняется производственной спецификой края. Показатели объемов и структуры потребления продуктов биотехнологии по Алтайскому краю, СФО и РФ представлены в таблице 1. Таблица 1. Показатели потребления продуктов промышленных биотехнологий, млн. USD
Источник: данные производителей, расчеты «Аберкейд» К 2022 году при условии интенсивного инновационного развития потребление продуктов биотехнологии в Алтайском крае может быть увеличено до 212 млн. USD (увеличение в ˜4 раза), а по СФО до 603 млн. USD (увеличение в 3,1 раза). Ключевыми векторами роста потребления продуктов биотехнологии в Алтайском крае являются: • биологические средства защиты растений – 40 млн. USD; • биологические удобрения – 65 млн. USD; • ветеринарные аминокислоты – 25 млн. USD; • закваски для пищевой промышленности – 12 млн. USD.
Растениеводство Алтайский край занимает лидирующие позиции среди субъектов Российской Федерации по площади сельскохозяйственных земель, ключевая доля которых приходится на зерновые культуры. В регионе для развития растениеводства принимаются стимулирующие меры, в которых акцент ставится не только на зерновые и зернобобовые, но и на широкий перечень сельхозкультур (сахарная свекла, подсолнечник, лен-долгунец, овощные и садовые культуры). В среднесрочной перспективе ожидается закрепление лидирующих позиций региона по данному направлению. Это обусловлено реализацией ряда Программ федерального и регионального масштаба, из которых можно выделить следующие: Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края на период до 2025 года; «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013-2020 годы, подпрограмма «Растениеводство»; «Развитие в Алтайском крае производства продукции растениеводства в защищенном грунте» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года; «Развитие производства и переработки льна в Алтайском крае» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года; «Развитие свеклосахарного производства в Алтайском крае» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года. В настоящий момент в области растениеводства потребление продуктов промышленных биотехнологий на территории Алтайского края является незначительным – примерно 1 млн. USD. Причиной этому служит как устоявшаяся практика применения препаратов химической природы, так и отсутствие опыта и навыков в использовании средств биотехнологического производства. В Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края на период до 2025 года в рамках решения задачи по повышению конкурентоспособности продуктов региона важной целью является повышение экологичности продуктов. При обработке сельскохозяйственных культур препаратами биологической природы эта проблема успешно решается. Экономический потенциал использования продуктов биотехнологии в растениеводстве может быть значительно выше по сравнению с традиционными химпрепаратами.
Потенциал спроса Биологические средства защиты растений На долю биологических СЗР приходится менее 1% от общего объема обрабатываемых площадей, т.к. в практике укрепились химические методы. Использование химических препаратов позволяет достичь прогнозируемого результата в короткие сроки, однако они имеют способность к накапливанию в почве и попаданию в конечном итоге в организм человека. При длительном применении химических СЗР у вредителей формируется устойчивость, и соответственно, эффективность препаратов снижается. К 2022 году оценочный объем потребления биологических СЗР в случае инерционного сценария развития по СФО составит примерно 0,2-0,3 тыс. тонн (1-2 млн. USD). Для Алтайского края данный показатель составит ориентировочно до 0,05 тыс. тонн (0,05-0,1 млн. USD). Согласно предварительным оценкам, потенциал применения биологических СЗР на 2013 год в Алтайском крае составил 30 млн. USD, в СФО –84 млн. USD. В рамках реализации ряда программ, направленных на обеспечение продовольственной безопасности, предполагается расширение посевных площадей на 30% до 2020 года. Таким образом, оценочный показатель потребления биологических СЗР только в Алтайском крае может составить до 40 млн. USD (в настоящее время – примерно 0,1 млн. USD). Сопоставление объемов целевого рынка с расчетными объемами потенциального потребления позволяет сделать вывод, что при соответствующем государственном стимулировании данный рынок имеет высокий потенциал для роста (примерно в 400 раз). Данные представлены в таблице 2. Таблица 2. Оценка объемов потребления биологических СЗР в целевых регионах
Источник: данные Управления по сельскому хозяйству Алтайского края, оценки рынка; расчеты «Аберкейд» Биотехнология почв и биоудобрения Согласно предварительным оценкам, на территории Алтайского края объем потребления микробиологических удобрений составил примерно 0,06 тыс. тонн/1 млн. USD и в целом по СФО – 0,2 тыс. тонн/3 млн. USD. В случае инерционного развития потенциальный объем потребления к 2022 году по Алтайскому краю составит до 2 млн. USD, а по СФО до 5 млн. USD. При условии инновационного развития потенциал роста потребления биологических удобрений к 2022 году составляет ˜ 66 млн. USD, по СФО – ˜187 млн. USD. Сопоставление объемов существующего потребления с перспективными объемами дает представление о высоком потенциале его роста. Согласно расчетам, по Алтайскому краю потребление биологических удобрений может быть увеличено примерно в 30 раз, а по СФО почти в 40 раз. Данные представлены в таблице 3. Таблица 3. Сопоставление потенциального объема применения биологических удобрений с реальным
Источник: данные Управления по сельскому хозяйству Алтайского края, оценки рынка; расчеты «Аберкейд» Ветеринария и животноводство Алтайский край занимает ведущие позиции в России по производству и переработке продукции животноводства: по производству молока –3-е место, мяса – 6-е место, яиц – 14-е место. По производству на душу населения молока, сыров и животного масла регион является лидером. Развитие животноводства в крае является одним из приоритетов В настоящее время на региональном уровне реализуются следующие программы: «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013-2020 годы, подпрограмма «Животноводство»; «Развитие молочного скотоводства в Алтайском крае» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года; «Развитие мясного скотоводства в Алтайском крае» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года. Потенциал спроса По итогам 2013 года объем потребления биопрепаратов для животноводства в Алтайском крае составил 19 млн. USD. Ожидаемый объем потребления к 2023 году оценивается в 45 млн. USD. Биопрепараты и средства биологического происхождения, применяемые в ветеринарии По итогам 2013 года оценочный объем потребления ветеринарных биопрепаратов составил примерно 6,6 млн. USD для Алтайского края и 37 млн. USD – СФО (таблица 4). Таблица 4. Показатели потребления ветеринарных биопрепаратов, млн. USD (2013 г.)
Источник: данные Росстата, управление по сельскому хозяйству Алтайского края; расчеты «Аберкейд» В среднесрочной перспективе на территории региона ожидается увеличение объемов потребления ветеринарных препаратов примерно на 20-30% – до 10 млн. USD, для СФО данный показатель составит 45-50 млн. USD (таблица 5). Таблица 5. Показатели прогноза потребления ветеринарных биопрепаратов, млн. USD (2013 г.)
Источник: данные ФТС РФ, производителей; расчеты «Аберкейд» Биологические компоненты кормов Эубиотические препараты Расчетный объем потребления эубиотических препаратов по СФО составляет примерно 0,3 тыс. тонн/3 млн. USD, а по Алтайскому краю – 0,07 тыс. тонн/0,7 млн. USD. По данным за 2015 г., проектная мощность 21 комбикормового завода Алтайского края составляла порядка 1,067 млн. тонн. В ближайшей перспективе ожидается увеличение объемов заготовки комбикормов на территории Алтайского края. Таким образом, можно предположить, что до 2022 года ожидается увеличение объемов заготовки и потребления комбикормов примерно до уровня 1,4 млн. тонн. В случае обработки 100% заготавливаемого комбикорма эубиотиками, оценочный объем их потребления в Алтайском крае составит порядка 16 млн. USD. Для всего СФО данный показатель составит ˜50 млн. USD (таблица 6). Таблица 6. Показатели прогноза потребления эубиотических препаратов, млн. USD
Источник: данные ФТС РФ, производителей, Росстата; расчеты «Аберкейд» Кормовые антибиотики Оценочный объем потребления кормовых антибиотиков в Алтайском крае составляет примерно 3 млн. USD. При условии интенсивного развития сельского хозяйства в регионе и увеличения объемов заготовки кормов к 2022 году оценочный объем потребления кормовых антибиотиков составит примерно 4 млн. USD. Для СФО данный показатель составит примерно 15 млн. USD. Данные отображены в таблице 7. Таблица 7. Показатели потребления кормовых антибиотиков, млн. USD
Источник: данные ФТС РФ, производителей, Росстата; расчеты «Аберкейд» Кормовые аминокислоты Объем потребления кормовых аминокислот для СФО на 2013 год составили порядка 26,1 млн. USD, а для Алтайского края – около 6 млн. USD. К 2022 году ожидаемый объем потребления целевых препаратов по СФО составит примерно ˜ 40 млн. USD, для Алтайского края в частности – 10 млн. USD. Данные представлены в таблице 8. Таблица 8. Показатели потребления ветеринарных аминокислот, млн. USD
Источник: данные ФТС РФ, производителей, Росстата; расчеты «Аберкейд» В случае увеличения объемов производства комбикормов на территории региона примерно на 50% (с 0,8 млн. тонн до 1,4 млн. тонн) оценочный объем потребления аминокислот составит примерно 4 тыс. тонн/25 млн. USD. Для всего СФО потенциал потребления составляет примерно 25 тыс. тонн/70 млн. USD. Ферменты Оценочный объем потребления целевых кормовых ферментов по итогам 2013 года в СФО составил примерно 0,2 тыс. тонн/˜1 млн. USD, для Алтайского края – 0,06 тыс. тонн/0,3 млн. USD. К 2022 году ожидаемый объем потребления ферментативных препаратов для ветеринарии составит приблизительно 1,2-1,3 млн. USD для СФО и 0,4-0,5 млн. USD для Алтайского края. Данные представлены в таблице 9. Таблица 9. Показатели потребления ветеринарных ферментов, млн. USD
Источник: данные ФТС РФ, производителей, Росстата; расчеты «Аберкейд» 2.2.5 Кормовые белки (кормовые дрожжи) Согласно экспертным оценкам, на долю СФО приходится порядка 10-15% от общего объема реализуемого в России кормового белка, что составляет 15-20 тыс. тонн/4-5 млн. USD. Оценочный объем потребления кормового белка в Алтайском крае составляет приблизительно 4-5 тыс. тонн/1-2 млн. USD. В среднесрочной перспективе не ожидается резкого увеличения объемов данного рынка по причине высокой стоимости продуктов и широкой доступности товаров-субститутов. Однако в случае снижения стоимости по данному продукту вполне возможным является значительное увеличение объемов рынка (таблица 10).
Источник: данные ФТС РФ, производителей, Росстата; расчеты «Аберкейд» 3.Пищевая промышленность Одним из векторов экономического роста региона, наравне с сельским хозяйством, является развитие пищевой промышленности. Алтайский край занимает лидирующие позиции по производству целого ряда продуктов (сыр, мука, крупы, животное масло, сахар-песок). Развитие пищевой промышленности в регионе регламентируется Стратегией развития пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края на период до 2025 года. По итогам 2013 года объем потребления продуктов биотехнологии для пищевой промышленности в Алтайском крае составил 27 млн. USD с перспективой роста к 2022 году практически до 50 млн. USD. Доля производства в общем объеме потребления не превышает 10%. При имеющемся потенциале Алтайского края производство продуктов биотехнологии в регионе может быть увеличено в более чем десятикратном объеме.
Стабилизаторы для пищевой промышленности В настоящее время абсолютным лидером по производству продуктов питания, в которых применяются стабилизаторы, является Центральный федеральный округ. Согласно данным Управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, на долю Алтайского края приходится порядка 2% от общего объема производства мясных продуктов и субпродуктов, 15% по производству сыра, 2% – хлебобулочных изделий и порядка 3% по молочной продукции. Оценочный объем потребления стабилизаторов на территории Алтайского края составляет до 4% от общероссийского показателя – 2-3 тыс. тонн/6-8 млн. USD. Для СФО данный показатель составляет ориентировочно 8-9 тыс. тонн/24-30 млн. USD. В среднесрочной перспективе, в связи с увеличением объемов производства пищевых продуктов на территории СФО в целом, ожидается увеличение объемов потребления целевых продуктов примерно до 12 млн. USD для Алтайского края и 40-45 млн. USD для СФО (таблица 11). Таблица 11. Показатели потребления стабилизаторов для пищевой промышленности, млн. USD
Источник: данные ФТС РФ, производителей, Росстата; расчеты «Аберкейд» Пищевые белковые добавки животного происхождения Оценочный объем потребления пищевого белка на территории Алтайского края по итогам 2013 года составил примерно 3-3,5 тыс. тонн/10-12 млн. USD, для СФО – 10-12 тыс. тонн/35-40 млн. USD. На территории СФО производство пищевого белка не осуществляется (таблица 12). Таблица 12. Показатели потребления пищевых белков, млн. USD
Источник: данные ФТС РФ, производителей, Росстата; расчеты «Аберкейд» Закваски для пищевой промышленности Оценочный объем потребления заквасок на территории Алтайского составляет порядка 6 млн. USD/0,1 тыс. тонн. Для СФО данный показатель составлял 7 млн. USD/0,12 тыс. тонн. В среднесрочной перспективе ожидается увеличение объемов потребления примерно до уровня 9 млн. USD / 0,14 тыс. тонн – Алтайский край, и 11 млн. USD/0,17 тыс. тонн – СФО. В настоящее время на территории края имеются все условия для интенсификации производства сыров, с увеличением доли в общероссийском производстве до 20% (и 15% от российского рынка сыров). Оценочный объем потребления заквасок для сырной промышленности Алтайского края к 2022 году в данном случае составит порядка 12 млн. USD и 15 млн. USD по СФО (таблица 13).
Источник: данные ФТС РФ, производителей, Росстата; расчеты «Аберкейд» Глюкозно-фруктозные сиропы Ориентировочный объем потребления ГФС на территории Алтайского края в 2013 году составил порядка 1 млн. USD/˜2 тыс. тонн. Для СФО данный показатель составил 4,5 млн. USD/˜8 тыс. тонн. К 2022 году оценочный объем потребления ГФС для СФО составит около 20 тыс. тонн/9 млн. USD, для Алтайского края – 2 млн. USD/5 тыс. тонн (таблица 14). Таблица 14. Показатели потребления ГФС, млн. USD
Источник: данные ФТС РФ, производителей, Росстата; расчеты «Аберкейд» 3.5 Производство дрожжей Согласно данным компании Tebiz Group, по итогам 2013 года объем российского рынка пищевых дрожжей составил порядка 100 тыс. тонн/40 млн. USD. В последние годы отмечается снижение объемов производства данных продуктов, выпуском дрожжей с более высокой активностью, что позволяет использовать меньшие количества при производстве продуктов. Оценочный объем потребления дрожжей в Алтайском крае составляет примерно 0,5 млн. USD и 2,2 млн. USD в СФО (таблица 15).
Источник: данные ФТС РФ, производителей, Росстата; расчеты «Аберкейд» Промышленная биотехнология Анализ потенциала спроса Биополимеры и биопластики В настоящее время рынок биопластиков в РФ не сформирован. Лишь небольшое количество производственных фирм, специализирующихся на упаковочных материалах, предлагают биоразлагаемые пакеты и упаковку. На сегодняшний день биопластики входят в число приоритетных направлений, сформулированных Министерством промышленности и торговли РФ, что отражено в подпрограмме «Промышленные биотехнологии» к Государственной программе «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на период до 2020 года». Соответствующие мероприятия были включены Министерством экономического развития РФ в «Дорожную карту развития биотехнологий и генной инженерии». По оценкам компании «Аберкейд», по итогам 2013 года объем российского рынка полимерных пленок составил примерно 2,8 млрд. USD/850 тыс. тонн. Из них примерно 32% процента в стоимостной оценке приходится на полиэтиленовые и 27% – на полипропиленовые пленки. Согласно данным European Bioplastics, потенциальное замещение полимеров биопластиками составляет ориентировочно 100% для полипропилена и до 50% для полиэтилена. К 2022 году ожидается дальнейшее увеличение объемов рынка полимерных пленок примерно до 5 млрд. USD, обусловленное более широким их внедрением в повседневной жизни.
Лесные биотехнологии Земли лесного фонда Российской Федерации, расположенные на территории Алтайского края, занимают 4,43 млн га, что составляет 98,4% лесов края и 26,4% всех земель региона, лесистость – 23%. Использование лесных насаждений на территории Алтайского края осуществляется как коммерческими, так и государственными организациями. Так, в аренду по данным на 2012 год было передано 2,3 млн. га, планируемый объем сбора древесины составляет более 2,8 млн. м3. Оценочный потенциал применения биотехнологий по данному направлению составляет примерно 5 млн. USD. * Информация о номенклатуре и объёмах производства и потребления биопродукции подготовлены по данным маркетинговых исследований компании «Аберкейд» |