• Анализ социально-хозяйственной окупаемости (НВП): прямые + косвенные доходы и расходы.
  • Степень продолжительность инвестиций
  • Возможные источники финансирования
  • Программа действий для запуска туристического продукта



  • страница13/22
    Дата22.01.2019
    Размер9.58 Mb.
    ТипРеферат

    Projekti sotsiaalmajandusliku tasuvuse ja teostatavuse analüüs


    1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   22

    Таблица:

    вид деятельности 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

    расходы на рабочую силу

    работник павильона 95 545 100 322 104 335 107 485 110 689 114 010 117 430 120 953 124 582

    расходы на содержание причала 44098 46303 48155 49599 51087 52620 54199 55824 57499

    охрана причала 44098 46303 48155 49599 51087 52620 54199 55824 57499



    себестоимость сувениров 94181 120081 126289 130950 134712 138004 141381 14446 148402

    электричество (освещение,

    павильон) 22171 22614 230006 23528 23998 24478 24968 25467 25977

    прочие расходы 13964 14662 15249 15706 16178 16663 17163 17678 18208

    всего 314057 250285 366249 376848 367752 398395 409339 420593 432166

    вид деятельности 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

    расходы на рабочую силу

    работник павильона 128319 130244 132198 134180 136193 138236 140310 142414 144550 146710 148920

    расходы на содержание

    причала 59224 60113 61014 61929 62858 63801 64758 64758 66730 6716 67716 66732

    охрана причала 59224 60113 61014 61929 62858 63801 64758 64758 66730 6716 67716 66732 себестоимость сувениров 152050 164266 155808 157366 158940 160529 162135 163756 165394 167047 168718

    электричество (освещение,

    павильон) 26496 26761 27029 27299 27572 27848 28126 28407 28691 28978 29268

    прочие расходы 18754 19036 19321 19611 19905 20204 20507 20814 21127 21444 21765

    всего 444068 450531 456384 162316 468327 747419 480594 486851 493193 499621 506135





      1. Анализ окупаемости инвестиций (НВП) – прямые доходы и расходы.


    В анализе окупаемости, проведенном на базе прямых расходов и доходов, мы исходили из следующих предпосылок:

    • Период дисконтированных финансовых потоков: 2008-2029

    • Стоимость капитала (дисконтная степень): 7%

    В результате анализа НВП выяснилось, что НВП инвестиций по состоянию на начало 2008 года – 38,7 миллионов крон – имеет явно негативный характер. Таким образом, данные вложения невозможно обосновать исходя из деловых соображений. Но учитывая направленность проекта и миссию городской управы, прямая финансовая окупаемость не может стать условием претворения данного проекта.


      1. Анализ социально-хозяйственной окупаемости (НВП): прямые + косвенные доходы и расходы.


    При оценке социально-хозяйственной окупаемости проекта мы исходили из следующих условий:

    • Основная социально-экономическая выгода проекта состоит в расходах посетителей города Нарвы на продукт речного туризма (билеты на пароход, питание, развлекательные мероприятия), которые прямым способом оказывают поддержку экономике города Нарвы, финансируя созданные в рамках инвестиций рабочие места (руководитель туристического продукта, техническая команда корабля, обслуживающий персонал и прочие). В данном анализе предполагалось, что 50 % расходов туристов, пассажиров корабля, являются социально-экономическим доходом для города. На базе данных условий в качестве дополнительного социально-экономического дохода от потребления продукта речного туризма становятся в 2010 году – 2,3 миллиона крон, в 2011 году – 3,1 миллиона крон и в 2012 году – 4 миллиона крон, после чего ожидается стабильный рост доходов такого типа.

    • Второй по важности социально-экономический доход – это дополнительные расходы посетителей на гостиницы в Нарве, что прямым или косвенным образом обусловлено потреблением продукта речного туризма. При прогнозировании данной выгоды мы исходили из следующих предпосылок:

      • В зависимости от маршрута, от 2-5% пассажиров речного парохода проводят в Нарве по крайней мере одну ночь благодаря потреблению продукта речного туризма.

      • Средняя стоимость ночлега – 500 крон/ночь.

      • Таким образом, в 2010 году прогнозируемый дополнительный доход от организации ночлегов составит 286 тысяч крон, в 2011 году – 389 тысяч крон, а в 2012 – 496 тысяч крон, затем рост их стабильно увеличится.

    • Дополнительно мы причислили к социально-экономическому доходу расходы пассажиров и посетителей на питание, посещение туристических аттракционов, развлечения и прочие траты. Данные доходы прогнозируется в первые три года деятельности следующим образом: в 2010 году 190 тысяч крон, в 2011 году 260 тысяч крон и в 2012 году – 331 тысяча крон, в дальнейшем наблюдается стабильный рост.

    • Негативных социально-экономических доходов (т.е социально-экономических расходов) в данном проекте не замечено.

    • Прогноз социально-экономических доходов представлен более детально в Приложении 6.

    В результате анализа социально-экономической окупаемости (принимая во внимание объем инвестиций, происходящие от них прямые доходы и расходы, а также социально-экономические доходы), выяснилось, что по состоянию на 2008 год у проекта имеется НВП в сумме 784 427 крон, то есть проект имеет позитивную окупаемость. Периодом окупаемости проекта предположительно является 20 лет.

    При оценке социально-экономической окупаемости не учитывались (по причине излишней сложности прогнозирования) следующие дополнительные и легкие факторы действия для города Нарвы:



    • Происходящая от навигационного обозначения на реке Нарва выгода для прочих курсирующих на ней суден.

    • Возможность использования дополнительных возможностей, происходящих из укрепления склонов причала Виктория, для швартовки прибывших кораблей и /или для содержания дополнительного стационарного пассажирского корабля, а также для создания слипа для маленьких суден согласно детальной планировке.

    • Польза для проекта нарвского променада от приведения в порядок причала Виктория (улучшает окружение променада, создает привлекательное публичное пространство).

    • Рост престижа города Нарвы среди его гостей и местных жителей.

    Учитывая вышеизложенные дополнительные социально-экономические факторы действия можно предполагать, что действительный период окупаемости проекта будет значительно меньше чем 20 лет (потенциально 10-15 лет) с гораздо более длительным сроком амортизации, в следствие чего, вложения будут приносить доход городу и в течение последующих десятилетий.
      1. Степень продолжительность инвестиций


    При условии, что 85% исходящих инвестиций финансируются посредством ЕAS в рамках средств 2.4.3. Структурного фонда и 15% из городского бюджета Нарвы, проект является финансово продолжительным:

    • Денежное сальдо (кумулятивные финансовые потоки предыдущих периодов + доходы + субсидии + целевое финансирование – инвестиции – расходы на деятельность) позитивно в течение всего периода.

    • Финансовые потоки, происходящие из деятельности проекта, являются позитивными, начиная со второго года (2011), после которого финансовые потоки стабилизируются примерно на 400-500 тысяч в год.

      • Количество свободных финансовых потоков уменьшается за счет ежегодного роста зарплат и потребительского индекса.

      • Уменьшение свободных финансовых поток компенсируется ежегодным увеличением рейсов и числа пассажиров.


      1. Анализ факторов риска





    Описание фактора риска

    Вероятность фактора риска

    Влияние фактора риска на окупаемость инвестиций

    Методы смягчения рисков

    Приобретение желаемого пассажирского корабля значительно превышает прогнозируемые 15 миллионов крон

    Средняя

    Высокое

    Проведение международного конкурса для поиска подходящего корабля
    При необходимости приобретение корабля меньших размеров, что, тем не менее, позволяет кораблю выполнять основные функции (обслуживание и питание туристов, проведение мероприятий на внутренней и верхней палубе)


    Расходы на предложение продукта речного туризма значительно превышают прогнозируемые (например: более быстрый рост уровня зарплат и инфляции по сравнению с прогнозами)

    Низкая

    Высокое

    Заключение долгосрочного договора с оператором в целях обеспечения стабильности финансовых потоков с точки зрения городской управы.
    Оптимизация расходов на рабочую силу со стороны оператора, т.е сведение до минимума технического и обслуживающего персонала корабля.
    Предпочтение нового или малоиспользованного корабля при приобретении в целях уменьшения финансовых рисков, связанных с техническими поломками корабля и его амортизацией.
    Ориентация на прибыль со стороны оператора в целях обеспечения максимального контроля расходов на деятельность.

    Городская управа Нарвы не находит подходящего оператора для продукта речного туризма.

    Низкая

    Высокое

    Предварительные консультации с потенциальными операторами из Нарвы и вне ее пределов в фазе проектирования строительных работ.
    Проведение общереспубликанского конкурса для поиска оператора.

    Спрос на продукт речного туризма остается ниже прогнозируемого.

    Низкая

    высокое

    При выборе оператора важным критерием является его рыночная и торговая компетенция для местных жителей и туристов.

    Строительные затраты причала значительно превышают прогнозируемые.

    Низкая

    Высокое

    Составление более детального проекта инвестиций.

    Быстрое начало работ для смягчения рисков, исходящих из быстрого роста строительных расходов.




    Репутация Нарвы как туристического города страдает по независимым от продукта речного туризма причинам.

    Низкая

    Высокое

    Осуществление профессиональной местной и туристической деятельности со стороны городской управы.
    Создание рабочего места маркетингового руководителя/бюро по связям с общественностью в городской управе и принятие компетентного работника на службу в городской управе.



      1. Возможные источники финансирования

    Для финансирования описанных в проекте инвестиций лучше всего подходит выдаваемая посредством EAS программа укрепления конкурентоспособности регионов (фонд 2.4.3). Основой программы является постановление нр 7 от 22.10.2007 года «Условия фонда укрепления конкурентоспособности регионов» принятое министром регионов.


    Краткое заключение о поддерживаемых программой действиях для развития туризма:


    • Развитие и разноображивание туризма и возможностей свободного времени (центры посещений, музеи, тематические парки, мастерские),

      • Создание необходимых дополнительных услуг;

    • Разноображивание возможностей активного отдыха (походные и учебные тропы, пешеходные тропинки, пляжи);

    • Разработка пристаней и мест высадки ;

    • Экспонирование зон имеющих культурное и природное значение.

    Защита и экспонирование объектов, территорий и поселений, имеющих культурную ценность, реставрация и реконструкция исторических сооружений и объектов, консервация исторических развалин и возобновление их использования, создание программ посещений, повышение привлекательности природных объектов, создание смотровых площадок и платформ, разработка и благоустройство маленьких сооружений для отдыха.

    • Разработка опорной инфраструктуры объектов отдыха и туристических объектов (места для парковки, окружные дорожки и тропы, санитарные условия, инфостенды и указатели).

    • Ликвидация портящих окружающую среду и опасных неиспользуемых построек - в рамках программы можно ходатайствовать о субсидиях начиная с 14 декабря 2007года, прием ходатайств происходит постоянно. Объем фонда субсидий на период 2007-2013 год составляет примерно 1,5 миллиардов крон.

    До предоставления основного ходатайства для оценки его EAS желательно предоставить проект для предварительной оценки. В сотрудничестве с EAS в ходе консультаций можно найти удовлетворяющее обе стороны решение и наиболее подходящее ходатайство для проекта, что позволяет получить финансирование в рамках вышеупомянутой программы.


    1. Программа действий для запуска туристического продукта





    ПЕРЕВОД ТАБЛИЦЫ:

    Tegevus . действие

    Algus - начало

    Lõpp - завершение

    Jaan - январь

    Veebr - февраль

    Märts - март

    Apr - апрель

    Mai - май

    Juuni - июнь

    Juuli - июль

    Aug - август

    Sept - сентябрь

    Okt – октябрь

    Nov - ноябрь

    Dets - декабрь

    Riigihanke läbiviimine projekteerija leidmiseks – проведение тендера для поиска проектировшика

    Ehitusprojekti koostamine kai rajamiseks – составление проекта для постройки причала

    Riigihanke läbiviimine kai ehitaja leidmiseks – проведение тендера для поиска строителя причала

    Riigihanke läbiviimine reisilaeva ostmiseks – проведение тендера для покупки рейсового судна

    Riigihanke läbiviimine navigatsiooni märgistuse ehituseks ja paigaldamiseks – проведение тендера для постройки и установки навигационных обозначений

    EASi piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi projektitaotluse esitamine – представление проектного ходатайства по программе усиления конкурентоспособности регионов EAS

    Lepingu sõlmimne kai ehitajaga – заключение договора со строителем

    Lepingu sõlmimine navigatsiooni märgistuste ehitaja/paigaldajaga - заключение договора со строителем/установщиком навигационного обозначения

    Lepingu sõlmimine reisileava müüjaga – заключение договора с продавцом рейсового судна

    Kai ehitustegevused, v.a. kai paigaldustööd – строительные действия на причале, за искл. работы по установке

    Kai paigaldamine – установка причала

    Navigatsiooni märgistuse paigaldamine – установка навигационного обозначения

    Reisilaeva ületoomine – перевоз рейсового судна

    Vaadete avamine turismiobjektidele – открытие видов на туристические объекты

    Turundustegevused/ettevalmistavad tegevused – действия по сбыту/ подготовительные действия

    Turismitoote avalik lansseerimine – общественное представление туристического продукта

    1. Заключение

    Настоящий технико-экономический анализ (TЭО) был составлен в рамках проекта «Narva River Water Routes» программы ЕС Interreg IIIA. Задачей ТЭО было картографирование маршрутов планируемого продукта речного туризма между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, описание концепции продукта речного туризма, анализирование расходов и доходов, свзанных с разработкой продукта речного туризма, а также определение того, является ли проект целесообразным и перспективным. В результате анализа проект можно считать стоящим, в первую очередь, благодаря прогнозируемым социально-экономическим прибылям для города Нарва..

    В низовьях реки Нарва имеется долгая и ценная традиция пассажирского судоходства, получившая начало в 1872 году, достигшая пика активности в середине 1930ых годов и продолжавшаяся с некоторыми перерывами до начала 1990ых годов. Действующих пограничный режим позволяет развивать речное судоходство на реке Нарва, при условии, что судно не будет пересекать временную контрольную линию в сторону России, и что все рейсы будут согласованы с местным отделением Пограничной охраны.

    Иссследование рынка, проведенное в ходе проекта, в том числе, интервью фокус-групп с целевыми группами продукта речного туризма и группами по интересам (жители Нарвы, ведущие местные и Эстонские туристические предприятия) подтвердили аличие непокрытого спроса на продукт речного туризма в низовье реки Нарва и на Нарвском заливе, причем, большую нехватку чувствуют в рейсовом судне с возможностью проведения развлекательных мероприятий и групповых экскурсий с организованным питанием на борту.

    Учитывя то, что на сегодняшний день в Эстонии отсутствует преложение конкурентоспособного продукта речного туризма, у Нарвы имеются хорошие условия для создания конкурентного преимущества продукта речного туризма не только в местном или региональном контексте, но и общеэстонском контексте. Запуск продукта речного туризма в Нарве поддерживает динамичное развитие туристического сектора: если в Эстонии число ингостранных туристов, остановивишихся на ночлег, в 2007 году сократилось, то в Нарве оно увеличилось примерно на 12%. Продукт речного туризма поможет сохранить и ускорить этот рост.

    Общей задачей Нарвского продукта речного туризма является предложить гостям Нарвы и жителям запоминающееся воспоминание, от которого выигрывают как потребители продукта речного туризма, так и регион в целом. Исходя из общей задачи, определены следующие стратегические цели:




    • Создать наиболее известный и посещаемый продукт речного туризма в Эстонии,

    • Повысить известность и привлекательность города Нарва, как туристического места,

    • Разнообразить и продлить опыт пребывания туристов в Нарве,

    • Создать среду для проведения привлекательных для предприятий Эстонии и частных лиц мероприятий на реке Нарва.

    Продукт речного туризма имеет хорошие преимущества, чтобы стать одним из символов города Нарва, который будет воплощать одну из общих и долгосрочных ценностей города Нарва. Согласно брендовой стратегии для продукта речного туризма, основывающегося на таких ценностях, идентитетом продукта советуют использовать название «Виктория» (например, судно M/S Виктория), через которое в бренде продукта речного туризма отразилась бы местная история и особенность (бастион «Виктория») с космополитно позицией и гуманистическими ценностями.


    В качестве преимущества для запуска продукта речного туризма в рамках настоящего проекта разработано 5 маршрутов, различающихся по длине, длительности, целевым группам и направленности:

    • Mаршрут 1: Силуэты Нарвы (Нарвский порт – Монумент «3 штыка» – Нарвский порт): продолжительность 1 час, целевая группа: индивидуальные туристы и туристические группы, подходит для проведения экскурсии по городу с реки,

    • Mаршрут 2: Нарский Риверданс (Нарвский порт – Монумент героям Северной войны – Нарвский порт): продолжительность 2-2,5 часа, целевая группа: местные жители и туристы, подходит для проведения общественных развлекательных мероприятий (концерты, вечера танца и т.п.) на реке,

    • Mаршрут 3: Экспресс Нарва-Йыэсуу (Нарвский порт – яхтенная гавань Нарва-Йыэсуу (с причаливанием) – Нарвский порт): продолжительность 2 часа (1+1 час), целевая группа: местные жители и туристы, подходит в качестве общественного транспорта между Нарвой и Нарва-Йыэсуу,

    • Mаршрут 4: Объезд Нарва-Йыэсуу: (Нарвский порт – яхтенная гаваньНарва-Йыэсуу (без причаливания) – Нарвский порт): продолжительность 2-2,5 часа, целевая группа: корпоративные и частные клиенты, подходит для проведения заказных рейсов,

    • Mаршрут 5: Круиз по Нарвскому заливу (Нарвский порт – Нарва-Йыэсуу – Нарвский залив – Нарва-Йыэсуу – Нарвский порт): продолжительность 3-4 часа, та же целевая группа и направленность как в Mаршруте 4.

    Центральным компонентом продукта речного туризма является судно, используемое для речных поездок, а также береговая инфраструктура. Исходя из спроса и навигационной безопасности, а также ограничений, обусловленных законодательством, планируемое пассажирское судно должно соответствовать следующим требованиям:



    • Судно по меньшей мере класса D (в соответствии с классификацией в Эстонии), позволяющее организовывать поездки на судне как в низовье реки Нарва, так и на Нарвском заливе на расстояние 3-6 морских милей от устья реки Нарва,

    • Максимальные габариты судна составляют: длина 30 м, ширина 6 м и глубина 2,0 м.

    • Внутренняя палуба судна вмещает как минимум 100 и палуба на открытом воздухе как минимум 100 человек, также подходит для проведения различных развлекательных мероприятий (в том числе, частные праздники, корпоративные мероприятия, приемы, концерты и т.п.) как минимум для 100 человек,

    • На судне имеется ресторанная кухня, что позволяет оказывать услугу качественного питания как минимум для 50 человек.

    Рекомендуемым местом расположения планируемого судна является зона, расположенная недалеко от парковочной зоны Нарвского порта и в непосредственной близости от бастиона «Виктория», что создало бы наиболее удобный доступ к судну, создало бы возможность организовать продажу сувениров в павильоне рядом с причалом, не создавало бы препятстсвий для использования имеющегося пассажирского причала для швартования гостящих судов и соответствовало бы действующей детальной планировке нарвского порта.

    При наличии профессионального осуществления (в том числе, при наличии пассажирского судна и береговой инфраструктуры, соответствующих концепции продукта, высокого качества обслуживания и питания, а также результативного сбыта/продажи) для продукта речного туризма можно прогнозировать следующие объемы деятельности:


    • 1ый сезон (2010): 252 рейса / 12 744 пассажира / оборот оператора: 5,3 миллиона крон

    • 2ой сезон (2011): 336 рейса / 16 992 пассажира / оборот оператора: 7,2 миллионов крон

    • 3ий сезон (2012): 420 рейса / 21 240 пассажира / оборот оператора: 9,2 миллионов крон

    Для реализации концепции и прогнозируемых объемов деятельности продукта речного туризма необходимы дополнительные инвестиции от Нарвской Городской управы для улучшения и дополнения инфраструктуры продукта речного туризма, с целью вывести продукт речного туризма на рынок к навигационному сезону 2010 года. На основании настоящего анализа в качестве приоритетных инвестиций видятся следующие действия:

    • Построение навигационных обозначений на западном берегу низовья реки Нарва (11,3 миллионов крон)

    • Постройка нового пассажирского причала («Причал Виктория») вместе с поддерживающей инфраструктурой (в том числе, расширенная парковка, павильон) для планируемого судна (21,5 миллионов крон)

    • Приобретение судна, соответствующего концепции продукта и приведение в соответствие с брендовой стратегией (включая внутреннее оформление) (16 миллионов крон)

    • Открытие с реки видов на избранные достопримечательности (кладбище немецких солдат, Танк T-34, Mонумент «3 штыка») (180 000 крон)

    Согласно прогнозу общая сумма рекомендованных инвестиций составит 49,0 миллионов крон и 95% инвестиций запланировано на 2009 год. При оценке окупаемости инвестиций учитывалась бизнес-модель, согласно которой город Нарва передает причал вместе с судном в долгосрочную аренду заинтересованному в предложении оператору из частного сектора. Исходя из этого, прямыми доходами от инвестиции, в первую очередь, будут доходы от аренды, но также и доходы от продажи сувениров в павильоне рядом с причалом. Тем не менее, прямые денежные потоки не достаточны для того, чтобы оправдать данную инвестицию (дисконтируемая стоимость 20 летних денежных потоков на настоящий день, т.е. NPV, составит-38,7 миллионов крон).

    Главный доход от инвестиционного проекта носит социально-экономический характер и выражается. В первую очередь, в следующих прибыльных факторах:


    1. Прямые расходы туристов (включая местных и иностранных туристов) на продукт речного туризма (билеты на судно, питание, развлечения), что, в числе прочего, поможет финансировать создаваемые в ходе инвестиции рабочие места (техническая и обслуживающая команда судна, управление и сбыт и пр.)

    2. Дополнительные расходя клиентов продукта речного туризма из числа туристов (включая местных и иностранных туристов) на ночлег, питание, туристические атракционы и развлечения в Нарве

    3. Рост имиджа Нарвы как туристического места в Эстонии и зарубежных странах благодаря привлекательному и отличающемуся туристическому продукту

    4. Рост качества сферы проведения свободного времени в Нарве для местных жителей и ижителей региона благодаря дополнительным возможностям занятия свободного времени

    5. Более безопасная навигация для всех курсирующих на реке Нарва средств благодаря новому навигационному обозначению

    6. Возможность использовать откосное укрепление рядом с причалом «Виктория» для принятия дополнительных судов (в том числе гостящих судов).

    Прогнозируя прямые денежные потоки, вытекающие из инвестиций, измеримые социально-экономические доходы (№ 1 и 2 в вышеприведенном перечне), а также используя метод дисконтированных денежных потоков при оценивании окупаемости (NPV) с капитальной стоимостью 7%, проект окупится через 20 лет, и NPV составит 784 427 крон. В случае, если принять во внимание и другие вышеприведенные социально-экономические прибыли (№ 3-6), то срок окупаемости проекта составит меньше 20 лет. Учитывая, как правило, еще более дительный период окупаемости инвестиции в инфраструктуру портов, то данные инвестиции можно считать целесообразными и перспективными.

    Для финансирования инвестиции рекомендуем рассмотреть программу повышения конкурентоспособности регионов EA (мера 2.4.3), направленность и вспомогательные расходы которой в большой части совпадают с данным объектом инвестиции. Причем, самофинансирование Нарвской Городской управы составило бы не меньше 15% инвестиций, т.е. 7,3 миллионов крон.

    Для достижения наилучших результатов рекомендуется связать данную инвестицию с другими связанными инвестиционными проектами, в том числе, с проектом плавучего причала для малых суден и проектом променада по реке Нарва, которые в совокупности создают целостный тристический и рекреационный комплекс и в значительной степени повышают привлекательность и качество общественного пространства города Нарва и, тем самым, качество Нарвы как туристической среды и среды проживания.



    1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   22

    Коьрта
    Контакты

        Главная страница


    Projekti sotsiaalmajandusliku tasuvuse ja teostatavuse analüüs